Positionen und Sektoren

Hallo zusammen,

in diesem Artikel möchte ich mal darauf eingehen, wie sich in meinem Portfolio die Positionen und Sektoren zusammensetzen.

Positionsgröße und Anzahl

Die Positionen sind die Anzahl unterschiedlicher Aktien oder ETFs in meinem Portfolio.

Hier habe ich mir als Maximum 40 verschiedene Werte gesetzt. Edelmetalle und Kryptos fallen bei mir nicht unter diese 40 Werte.

Da meine Anzahl gedeckelt ist, kann meine Positionsgröße nicht gedeckelt werden. Eine einzelne Position kann also beliebig groß werden. Ich behalte es mir natürlich vor, Teile einer Position zu verkaufen, sollte diese zu groß werden.

Wie bin ich auf 40 Werte gekommen? Naja, bei dieser Menge habe ich das Gefühl noch einen Überblick über die einzelnen Werte zu haben. 40 Positionen sind in meinen Augen aber auch ausreichend um mein Portfolio gut zu diversifizieren.

Als erstes möchte ich den breiten Markt abdecken und eine Basis für meine Dividenden legen. Dazu verwende ich einige ETFs:

1. MSCI World

2. Vanguard FTSE All Country World High Dividend YIELD

3. Stoxx Global Select Dividend 100

4. VanEck Morningstar Global Dividend Leaders

Als Nächstes möchte ich die 11 GICS-Sektoren abdecken. Das möchte jeweils auch mit Einzelaktien machen. Hier kommen einige Depotpositionen hinzu.

GICS-Sektoren

Auszug aus Google:

„Die 11 Sektoren des Aktienmarktes sind eine Einteilung von Unternehmen in Kategorien nach ihrer Hauptgeschäftstätigkeit, basierend auf dem Global Industry Classification Standard (GICS). Diese Sektoren umfassen: Energie, Materialien, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Informationstechnologie, Kommunikationsdienste, Immobilien und Versorgungsunternehmen.“ 

Im Laufe der letzten Jahre habe ich also versucht, für jeden dieser Sektoren mindestens 1-3 „Goldmedaillen-Gewinner“ zu finden. (Gerald Hörhan verwendet diesen Begriff gerne und er gefällt mir) Diese Unternehmen sollten nach Möglichkeit der Boss in ihrem Sektor sein und sich effektiv gegen die Konkurrenz behaupten können.

Die folgenden Aktien habe ich mir für die 11 Sektoren ausgesucht:

1. Energie

• • Shell

  • Petrobras (Erdölförderung)

2. Materialien (Rohstoffe)

• • RioTinto (Bergbauunternehmen)

3. Industrie

• • John Deere

  • Trinity Industries (Bahn-Waggons)

4. Nicht-Basiskonsumgüter

• • Tesla

  • The Home Depot (US-Baumarkt)

  • McDonalds

  • Starbucks

  • Amazon

  • Mercado Libre

5. Basiskonsumgüter

• • Unilever

  • Coca-Cola

  • Procter & Gamble

6. Gesundheitswesen

• • Johnson & Johnson

  • Novo Nordisk

7. Finanzen

• • BlackRock

  • Visa

  • Allianz

  • Hannover Rück

  • Ares Capital

  • MainStreet Capital

8. Informationstechnologie

• • Microsoft

  • Cadence Design Systems

  • NVIDIA

  • The Trade Desk

9. Kommunikationsdienste

• • Alphabet

10. Immobilien

• • Realty Income

  • Broadstone Net Lease

  • W.P. Carey

  • Prologis

11. Versorgungsunternehmen

Hier konnte ich bisher kein Unternehmen finden, dass mir wirklich zugesagt hat. Ich halte mir das noch offen.

Bei manchen Sektoren habe ich also mehr und bei manchen weniger Positionen und damit bin ich auch zufrieden. Ich habe keine Einzelaktie aus dem Bereich Versorgungsunternehmen, bin dort aber dank meinen ETFs trotzdem mit aktuell ca. 3000€ investiert.

Wenn ich jetzt alle Sektoren anschaue, habe ich also 33 Einzelaktien gebraucht um diese abzudecken. Bei manchen Sektoren hätte ich nicht so viele Werte gebraucht. Das hängt aber auch mit meiner Dividendenstrategie zusammen. In machen Sektoren gibt es für mich einfach interessantere Kandidaten als in anderen. Rechne ich meine 4 breiten ETFs dazu, sind wir also schon bei 37 Werten.

Themen ETFs

Die letzten 3 habe ich in Themen-ETFs. Dort wette ich also auf einen gesonderten Bereich des Marktes. Diese Themen-ETFs habe ich:

• S&P Small Caps 600

• Swiss Titans 30

• First Trust Nasdaq Cybersecurity

Ich setze also zusätzlich auf den Megatrend Cybersecurity. Bei dem S&P Small Caps setze ich darauf, dass dieser Bereich durch künftige Zinssenkungen anziehen wird.

Bei den Swiss Titans wette ich im Prinzip auf den Wertzuwachs des Franken.

Fazit

Ich habe mich also dazu entschieden an der Börse maximal 40 Werte zu kaufen und fühle mich bislang damit wohl. Wenn ich Geld zum Investieren habe, muss ich also keine neuen Werte finden, sondern kann recht entspannt die günstigsten oder vielversprechendsten Aktien nachkaufen. Sollte mein Depot eine Größe erreichen, in der mir die einzelnen Positionen zu groß werden, kann ich mein Maximum immer noch nach oben setzen. Bis zum Erreichen der ersten Million sollten aber die bisherigen vierzig Werte ausreichen.

Habt ihr euch auch ein Limit gesetzt?

Viele Grüße

der doofe Andi